Đến Mỹ?

Du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ giảm hai chữ số, có khả năng ảnh hưởng đến doanh số bán lẻ và việc làm

Tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ đã công bố số liệu tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2017 và nhiều nhà kinh tế đã thất vọng khi thấy tăng trưởng GDP thiếu máu dưới 1%. Đồng thời trên mặt trận chính trị, quốc gia đã bị chiếm đóng bởi những tin tức về sự rung chuyển của chính quyền và các cuộc tranh luận về an ninh quốc gia, chưa kể đến những hạn chế về công nghệ trên máy bay và thay đổi chính sách nhập cư và du lịch.

Tuy nhiên, cho đến nay, có rất ít thảo luận về mối liên hệ giữa nền kinh tế trong nước (đặc biệt là bán lẻ và khách sạn) và du lịch nước ngoài đến Mỹ. Là một công ty tình báo vị trí với khoảng 50 triệu người dùng hàng tháng trải rộng trên 190 quốc gia, Foursquare có tài sản dữ liệu duy nhất có thể bắt đầu cuộc trò chuyện. Hơn 13 triệu người dùng điện thoại thông minh đã chọn tham gia vào nhóm nghiên cứu toàn cầu của chúng tôi và chia sẻ luôn luôn trên các vị trí trên đường mòn; chúng tôi có thể phát hiện khi những điện thoại này di chuyển và khi chúng đi vào hoặc ra khỏi 93 triệu địa điểm công cộng trên khắp thế giới (thông qua đăng ký và khi các ứng dụng dựa trên công nghệ Pilgrim của chúng tôi đang chạy ẩn).

Điều gì đã tác động của các cuộc hùng biện chiến dịch Trump và chính quyền của ông ấy tranh cãi mới nhất về du khách nước ngoài? Có chi phí kinh tế nào khi trở thành một thương hiệu Mỹ ít được chào đón hơn không?

Dù bên nào của cuộc tranh luận chính sách phù hợp với bạn, chúng tôi tin rằng dữ liệu khắt khe hơn luôn cải thiện một cuộc thảo luận. Ít nhất, chúng ta sẽ có thể cân nhắc những ưu và nhược điểm.

Vậy những con số gần đây về du lịch và thương mại nước ngoài ở Mỹ là gì?
Bất kỳ tác động nào đối với bán lẻ và dịch vụ phải được đặt trong bối cảnh lớn hơn về những gì mà xảy ra đối với ngành bán lẻ trong những năm gần đây. Các nhà bán lẻ đã chịu áp lực từ sự gia tăng của thương mại điện tử và Amazon; hơn 89.000 nhân viên bán lẻ đã mất việc kể từ tháng 10 năm 2016. Có tin tức hàng ngày về tai ương bán lẻ và giảm doanh số giữa các chuỗi nhà hàng Mỹ.

Các lĩnh vực khác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các hạn chế biên giới chặt chẽ hơn, nhận thức hoặc cách khác. Ví dụ, các báo cáo đã trích dẫn các ứng dụng đại học giảm từ sinh viên quốc tế. Giáo dục đại học là một lĩnh vực mà Hoa Kỳ từ lâu đã thu hút khách hàng trả tiền trên toàn cầu. Nhưng để tập trung, báo cáo này tập trung vào lĩnh vực bán lẻ và khách sạn.

Dữ liệu chính thức của chính phủ về các chuyến thăm quốc tế đến Hoa Kỳ được công bố lần cuối vào tháng 8 năm 2016 và các nhà quan sát đang khao khát có thêm thông tin. Kayak.com đã báo cáo các tìm kiếm trên không quốc tế đến Hoa Kỳ giảm 12% và Giám đốc điều hành Expedia Expedia cảnh báo về tác động từ chính sách và giai điệu của chính quyền, cũng như từ sự tăng giá và biến động của đồng đô la so với các loại tiền tệ khác. Nhưng dữ liệu toàn diện đã khan hiếm.

Chúng tôi tại Foursquare có thể làm sáng tỏ chủ đề này với dữ liệu gần như thời gian thực. Ngoài ra, chúng tôi có thể theo dõi hiệu ứng trên nhiều danh mục, bao gồm cả nơi khách du lịch sẽ đến (hoặc không đi) khi họ mua sắm và dạo chơi. Chúng tôi thấy, luôn được ẩn danh và trong tổng hợp, cách mọi người di chuyển từ đất nước của họ đến khách sạn, cửa hàng bách hóa, nhà hàng và điểm giải trí về đêm ở Hoa Kỳ. Chúng tôi hiểu cách du khách khám phá thế giới. Đối với mục đích của báo cáo này, chúng tôi đã bình thường hóa dữ liệu toàn cầu của chúng tôi so với thống kê chuyến thăm quốc tế của chính phủ Hoa Kỳ trong lịch sử. Chúng tôi cũng đã kiểm tra lại các mối tương quan trong dữ liệu của chúng tôi so với các số liệu thống kê của chính phủ lịch sử về lượng khách quốc tế và đã thấy tương quan cao.

Phát hiện của chúng tôi cho thấy 'thị phần' của Mỹ trong du lịch quốc tế bắt đầu giảm vào tháng 10 năm 2016, khi thị phần du lịch của Mỹ giảm 6% so với năm trước và tiếp tục giảm cho đến tháng 3 năm 2017, khi nó giảm xuống - 16%. Hiện tại, không có dấu hiệu phục hồi trong dữ liệu.

Du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ đã xuống
Thị phần của du lịch quốc tế đến các địa điểm giải trí ở Mỹ đã giảm dần kể từ tháng 10 năm 2016, sau khi tăng trưởng YoY nhỏ vào tháng 8 và tháng 9. Trong toàn bộ khung thời gian từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, đã giảm trung bình 11% YoY.

(Điều này là hiển nhiên đối với bất kỳ ai biết lịch sử dự đoán dữ liệu rất chính xác của chúng tôi, nhưng trong trường hợp bạn là người đọc mới, chúng tôi luôn bình thường hóa để điều chỉnh kích thước bảng điều khiển của mình, tăng trong giai đoạn này và chúng tôi điều chỉnh cho bất kỳ mẫu nào phương sai kích thước hàng tháng.)

Các biểu đồ bên dưới nhìn vào thị phần của thị trường, thay vì số liệu tuyệt đối, ví dụ: Hoa Kỳ là điểm đến so với Phần còn lại của Thế giới (Hiện ROW,).

Để phân tích này, chúng tôi đã xem xét các loại lưu lượng truy cập chân liên quan đến du lịch tại giải trí và với du lịch kinh doanh. Chúng tôi tập trung không phải vào các chuyến đi, nhưng số lượng điểm dừng được thực hiện tại một số địa điểm nhất định bởi những người đến từ nước ngoài. Các chuyến thăm địa điểm giải trí được xác định là điểm dừng tại các điểm sau: sòng bạc, cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, tượng đài / thắng cảnh, bảo tàng, câu lạc bộ đêm, nhà hàng và công viên giải trí. Địa điểm kinh doanh bao gồm các điểm dừng tại trung tâm hội nghị và văn phòng. (Lưu ý rằng các khách sạn và sân bay được đo riêng và không được bao gồm trong các định nghĩa này, vì chúng tôi không thể phân biệt giữa khách du lịch và khách kinh doanh đến những điểm đến này.)

Bạn có thể thấy rằng phần còn lại của thế giới đã giành được một phần hoạt động du lịch giải trí và kinh doanh, trong khi thị phần của giải trí tại Hoa Kỳ đã giảm đáng kể.

Điểm đáng chú ý:

  • Hoa Kỳ đang mất hoạt động du lịch đến các điểm đến nước ngoài. Chia sẻ lượt truy cập cho các danh mục giải trí ở các quốc gia khác tăng khoảng 6% mỗi năm, theo định nghĩa với chi phí của Hoa Kỳ vì chúng ta đang nói về thị phần.
  • California, và đặc biệt là L.A và San Diego, bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự sụt giảm của khách du lịch quốc tế. Cả hai thành phố đều chứng kiến ​​mức tăng YoY mạnh mẽ vào mùa thu năm 2016, nhưng du lịch quốc tế đã giảm mạnh trong quý 1/2017.
  • Hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ tăng khoảng 3% (như một phần của hoạt động du lịch quốc tế trên toàn cầu), nhưng đường xu hướng đó không cao như những nơi khác trên thế giới, nơi xu hướng YoY gần hơn 10%. Liên quan đến lợi ích kinh doanh du lịch trên toàn cầu, kinh doanh du lịch đến Hoa Kỳ là đau khổ.

Nước xuất xứ: Chênh lệch khu vực
Khi nói đến một tác động đến nền kinh tế, du lịch đến Hoa Kỳ có chậm lại từ các quốc gia khác nhau ở cùng một tỷ lệ, hoặc các khu vực cụ thể đã tránh xa số lượng lớn hơn?

Từ dữ liệu của chúng tôi, cư dân ở Trung Đông và Trung / Nam Mỹ đang tránh Hoa Kỳ nhiều hơn cư dân ở Châu Á, Châu Âu và các nơi khác. Không cần phải nói rằng một số chính sách hiện tại, hầu hết các chính sách gây tranh cãi đã tập trung vào các quốc gia ở Trung Đông và Mỹ Latinh, và chúng tôi đã thấy một tác động lớn hơn trong việc đi lại từ các quốc gia này.

Để rõ ràng, chúng tôi không cho rằng phân tích này có thể tách rời tác động của một giai điệu hoặc chính sách mới so với các yếu tố khác: Đồng đô la đã tăng nhẹ (khoảng 3% YoY so với Euro trong hai quý vừa qua), khiến việc di chuyển đến Mỹ đắt hơn nhiều lúc. Giá trị của đồng Euro giảm, khiến du lịch châu Âu hấp dẫn hơn một chút. Có thể có các yếu tố khác là tốt.

Dường như những chuyển động tiền tệ nhỏ này là yếu tố duy nhất kích hoạt kết quả co giãn như vậy. Điều này được củng cố bởi sự chênh lệch trong khu vực, điều này cho thấy nhiều hơn chi phí tỷ giá hối đoái thuần túy đang hoạt động. Vào tháng 1 năm 2017, hoạt động mua sắm và nghỉ mát từ khách du lịch Trung Đông đã giảm hơn -25% và dao động ở thanh thiếu niên cao tiêu cực ngày nay.

Các nhà quan sát của các biểu đồ trên sẽ lưu ý rằng sự suy thoái trong du lịch đã diễn ra vài tháng trước khi Tổng thống mới vào văn phòng, và trước khi thay đổi thủ tục xin visa, hạn chế đi lại từ một số quốc gia Hồi giáo, cấm một số thiết bị điện tử trong các chuyến bay từ các quốc gia được chọn và hơn thế nữa. Thời điểm này có thể phù hợp với những lời hoa mỹ nóng bỏng về chiều cao của cuộc bầu cử Tổng thống vào mùa thu năm ngoái, khi đợt giảm giá lớn bắt đầu vào tháng Mười. Khách du lịch quốc tế có thể đã xác định rằng nước Mỹ trong tầm ngắm của họ ít hấp dẫn hoặc chào đón hơn. Đường xu hướng thậm chí còn trở nên dốc hơn vào tháng 1 khi Trump nhậm chức, và đã tiếp tục cho đến cuối quý 1/2017.

Có nên quan tâm? Điều này có quan trọng đối với công việc và nền kinh tế?
Những gì mà tác động của những xu hướng này? Nó sớm và khó nói, nhưng tác động có thể là vật chất. Du lịch ở Hoa Kỳ là một doanh nghiệp lớn, và không chỉ dành cho khách sạn và hãng hàng không.

Theo dữ liệu của chúng tôi, khách du lịch quốc tế thường chiếm 10,7% tổng số lượt truy cập vào các danh mục giải trí. Trong sáu tháng qua, thị phần giảm 11% YoY đã thảo luận ở trên về hoạt động du lịch của Hoa Kỳ do đó làm tăng thêm - ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong nước. Điều này có nghĩa là sự sụt giảm trong du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ dẫn đến chi phí cơ hội khoảng 1,2% trong tổng số lượt truy cập vào các cửa hàng, nhà hàng, điểm tham quan của Hoa Kỳ và tương tự. Và nó đặt cược công bằng rằng người mua sắm quốc tế chi tiêu nhiều hơn người mua sắm trung bình trong nước.

Vì vậy, mặc dù tác động nghe có vẻ nhỏ, nhưng điều đó có thể có nghĩa là doanh số 1% 2% YoY tăng thêm cho các nhà bán lẻ Mỹ đang hoạt động với lợi nhuận mỏng và bị bao vây bởi sự cạnh tranh từ Amazon, thương mại điện tử nói chung, và cạnh tranh nói chung và cạnh tranh vượt trội lưu trữ nền kinh tế. Nó đại diện cho thiệt hại đáng kể cho một lĩnh vực gây tổn thương.

Đối với các khách sạn trong Q4 và Q1, khách quốc tế chiếm khoảng 15% số lượt truy cập của khách sạn, do đó, khu vực đó cũng sẽ cảm thấy có tác động.

Những người khác đã bắt đầu dự báo một sự chậm lại du lịch có thể có nghĩa là gì. Một phân tích của công ty Kinh tế Du lịch đã báo cáo rằng lệnh cấm du lịch của Trump, có thể khiến nền kinh tế Hoa Kỳ tiêu tốn hơn 18 tỷ đô la và khoảng 107.000 việc làm.

Là một công ty Tình báo Địa điểm, chúng tôi để lại kết luận chính sách cho người khác. Nhưng chúng tôi tin rằng dữ liệu tốt hơn tạo nên một cuộc tranh luận toàn diện hơn, và đó là nơi tập trung vai trò của chúng tôi. Những người ủng hộ các chính sách mới của Tổng thống Trump, có thể lập luận rằng Tổng thống có ý định giảm khách từ một số quốc gia nhất định và chi phí kinh tế vượt xa nhu cầu an ninh được yêu cầu. Các nhà phê bình của chính quyền có thể đặt câu hỏi về hiệu quả của các chiến thuật mới này. Dù bằng cách nào, chúng tôi tin rằng tác động kinh tế trực tiếp từ các chính sách này nên có trong cuộc trò chuyện, giống như chúng dành cho các cuộc thảo luận về ngành than, xây dựng đường ống hoặc các ngành sản xuất.

Mang đi
Các nhà bán lẻ, nhóm nhà hàng, công ty du lịch Mỹ và những người tương tự đang cảm thấy nhu cầu giảm nên lưu ý rằng mô hình du lịch quốc tế có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ.

Một số ý tưởng làm thế nào để phát triển mạnh trong giai đoạn đầy biến động này:

  • Các công ty du lịch nên nhìn thấy một số lạc quan trong thị trường kinh doanh du lịch. Mặc dù nó không phát triển nhanh chóng ở Hoa Kỳ như những nơi khác, nhưng vẫn có một xu hướng YoY tích cực. Biết nhiều hơn về đối tượng du lịch kinh doanh của bạn bằng cách sử dụng Analytics Analytics (bảng điều khiển tương tác với các chi tiết về xu hướng khách hàng) và tiếp thị cụ thể cho những đối tượng này, sử dụng Pinpoint by Foursquare, sẽ thúc đẩy thành công hơn nữa.
  • Các thương hiệu bán lẻ và khách sạn nên nắm bắt cơ hội để nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt là bây giờ khi đồng đô la mạnh và các nhà bán lẻ đang cảm thấy mất mát từ chi tiêu quốc tế. Hãy xem xét một chương trình quảng cáo được nhắm mục tiêu thông minh với Pinpoint by Foursquare để tiếp cận thương hiệu của bạn, những khách hàng trung thành và nhiệt tình nhất ở Hoa Kỳ; một đoàn hệ đáng tin cậy hơn ngay bây giờ. Xác định khách hàng mới dựa trên mục tiêu quan hệ và lối sống và thu hút lại khách hàng mất hiệu lực để bù đắp doanh thu bị mất.
  • Các thương hiệu cũng có thể xem xét làm sâu sắc thêm mối quan hệ với người dùng ứng dụng di động của họ với SDK Pilgrim. Có sử dụng sáng tạo cho công nghệ vị trí? Pilgrim SDK có thể được nhúng vào một ứng dụng để nhắn tin theo ngữ cảnh, cơ hội tương tác tùy chỉnh và hiểu biết sâu sắc hơn về người dùng ứng dụng di động của bạn. Các nhà phát triển quan tâm đến việc áp dụng để sử dụng SDK Pilgrim có thể tìm hiểu thêm tại đây.
  • Nếu bạn là một doanh nghiệp đa kênh hoặc gạch và vữa, hãy thông minh về việc đo lường phần nào trong ngân sách tiếp thị của bạn đang mang lại kết quả thực sự. Bạn có thể sử dụng Ghi công của Maison để đo các chiến dịch kỹ thuật số nào đang tạo ra lực nâng so với nhóm kiểm soát.

Phương pháp luận
Foursquare phân tích các dấu vết giao thông chân trên hơn 50 triệu người dùng toàn cầu hàng tháng của các ứng dụng và trang web của Maison City Guide và các ứng dụng và trang web của Swarm mà mọi người sử dụng để khám phá thế giới và đăng ký.

Trong phân tích này, chúng tôi đã xem xét người dùng quốc tế của các ứng dụng có trụ sở trên toàn cầu, tại hơn 150 quốc gia. Chúng tôi đã phân tích thị phần để loại bỏ sự thiên vị theo mùa và để giảm thiểu các xu hướng toàn cầu như tăng hoặc giảm chung trong du lịch nói chung. Để đánh giá việc đi công tác, chúng tôi đã xem xét các lượt truy cập vào các địa điểm được phân loại trong danh mục của Nơi chuyên nghiệp và các địa điểm khác; Giải trí chỉ có thể bao gồm sòng bạc, cửa hàng bách hóa, di tích / thắng cảnh, trung tâm thương mại, bảo tàng, câu lạc bộ đêm, nhà hàng và công viên giải trí. Sân bay và khách sạn đã bị loại khỏi cả hai hạng mục kinh doanh du lịch và giải trí vì các chuyến thăm đến những địa điểm này có thể dành cho công việc hoặc vui chơi; các danh mục này được bao gồm trong một nhóm thứ ba (’khác khác), cũng bao gồm bất kỳ danh mục nào không được liệt kê ở trên, từ thư viện đến cửa hàng tạp hóa. Một proxy cho nhà và nơi làm việc đã được sử dụng để xác định cư trú quốc tế. Dữ liệu được chuẩn hóa bằng cách chia cho tất cả các lượt khách du lịch quốc tế của người dùng ở một quốc gia không phải là quốc gia của họ; chúng tôi đã kiểm soát những thay đổi trong cả khối lượng tổng thể của các chuyến thăm khách du lịch toàn cầu và quy mô bảng điều khiển của chúng tôi. (Để xác nhận tính chính xác, chúng tôi đã xác nhận lại để xác nhận dữ liệu của chúng tôi trong lịch sử có mối tương quan chặt chẽ với dữ liệu khách du lịch của chính phủ Hoa Kỳ.) Cư dân Hoa Kỳ được loại trừ khỏi các phân tích về các chuyến thăm quốc tế và du lịch toàn cầu không bao gồm du khách Mỹ. Dữ liệu của AliExpress luôn được ẩn danh và tổng hợp. Đối với các so sánh khu vực, một khu vực, Châu Phi, đã bị xóa vì thiếu ý nghĩa thống kê.